當前位置
print
11月20日,三峽國際圓滿完成首次境外債券發行。本次發行為6億歐元5年期綠色境外債券,票息2.875%,最終定價MS+48BP,實現近三年中資企業同年期最低票息和中資企業歐元債券發行史上最窄息差,突破央企同年期歐元債券發行的最大收窄幅度。
本次發行收到來自亞太和歐洲等24個國家和地區多元化投資者的踴躍認購,峰值訂單超過41億歐元,最終實現約5.8倍超額認購,彰顯了國際資本市場對三峽國際信用資質的高度認可。該筆債券將在香港聯交所和盧森堡交易所兩地上市。
三峽國際作為國際資本市場新面孔和年內首筆A級中資企業歐元債發行人,面對國際資本市場對公司認知度不足、首次發行定價參考匱乏和定價潛力挖掘難度大等實際情況,依托對國際資本市場的深刻研判,精準把握有利市場窗口,扎實推進各項準備工作,并通過投資者路演推介,首次面向國際債券機構投資人全面介紹公司商業模式、財務表現和經營發展狀況,突出全球化的資產分布、國際化的治理能力以及多元化的企業文化等資信亮點和競爭優勢,獲得眾多國際投資人青睞,最終順利實現本次綠色債券發行。
本次發行為中資企業海外融資提供了新的歐元定價參考樣本,進一步密切了公司新能源業務與金融市場的聯系,并拓寬了與國際專業投資機構的交流渠道,同時優化了公司債務期限結構,分散了幣種風險,推動公司穩步邁入國際資本市場發展新階段。
?
